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恒星科技募集6.5亿用于年产 2000 万公里超精细金刚线扩建项目
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- 来源：
- 发布时间：2023-04-12 09:39:00
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恒星科技募集6.5亿用于年产 2000 万公里超精细金刚线扩建项目
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恒星科技向特定对象发行股票的募集资金总额（含发行费用）为不超过 65000万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资年产 2000 万公里超精细金刚线扩建项目。在本次向特定对象发行募集资金到位之前，公司将根据项目需要以自筹资金先行投入，在募集资金到位之后予以置换。
1、项目基本情况
项目总投资：41,871.77 万元。
项目实施主体：河南恒星科技股份有限公司。
项目建设期：本项目建设期为 1 年，包括可行性报告审批、环评、初步设计、 设备考察与招标订购、厂房建设、生产培训、设备安装、生产调试等。
项目实施地点：河南省巩义市康店镇恒星大道 6 号 15 号楼，已取得“豫（2016） 巩义市不动产权第 0000284 号”不动产证，无需新征土地。
2、项目的产品
根据市场需求，“年产 2000 万公里超精细金刚线扩建项目”的产品包括多种线径规格的金刚线。
3、项目投资效益
本项目总投资 41,871.77 万元，项目达产后可实现年均销售收入 43,588.70 万元，年均税后利润 7,011.39 万元，项目经济效益较好。
4、项目实施的必要性
（1）下游光伏行业的快速发展，推动金刚线产品市场需求大幅增长
近年来，基于国家“碳达峰、碳中和”的大政方针，我国相继出台了一系列 2 政策措施，促进光伏行业高质量蓬勃发展。与此同时，我国推动光伏发电“平价上网”，促使光伏发电摆脱补贴依赖，光伏行业的增长逐渐由“政策”驱动转向“市场”驱动，并且随着光伏发电的技术水平提升，发电成本持续下降，光伏行业的发展进入快速发展机遇期。根据国家能源局、中国光伏行业协会数据及其发布的《中国光伏产业发展路线图（2021 年版）》，截至 2021 年底我国光伏发电累计并网容量 305.99GW，预计“十四五”期间我国光伏年均新增光伏装机或将超过 75GW。未来在光伏发电成本持续下降和全球绿色复苏等有利因素的推动下，全球光伏新增装机仍将快速增长，预计 2021 年至 2025 年全球光伏年均新增装机或将 超过 220GW，市场空间广阔。金刚线作为光伏行业中切割硅片的新型切片工具， 受益于光伏行业的快速发展，其市场需求量也将大幅增长。
（2）把握行业发展契机，提高公司竞争优势
近年来，在产业政策引导和市场需求驱动的双重作用下，光伏行业的景气度 持续提高，光伏制造企业纷纷投入资源布局硅片产能，未来对金刚线产品的需求 量将大幅上升。公司审时度势，把握行业发展契机，通过本次募集资金投资项目 的实施，积极扩张金刚线产能，以匹配客户的增量需求，与客户达成良好的合作 关系，提高金刚线的市场份额，践行“把主业金属制品做大、做强，同时在金属 制品行业实施一体化战略”的战略发展布局，提高公司在行业中的市场竞争优势。
（3）充分利用公司的全产业链优势，提升持续盈利能力，实现公司长期可持续发展
公司具备全产业链的金刚线生产能力，由于公司在进入金刚线行业之前就已熟练掌握高端金属制品钢帘线的生产工艺，可为本项目提供主材芯线的半成品钢丝，具有产业链向下游延伸的优势，在行业竞争中具有成本优势。根据公司测算，金刚线项目具有良好的市场发展前景和经济效益，在扩大产业规模的同时，能够降本增效，提升公司的持续盈利水平，并进一步增强公司的核心竞争力和抵御风 险的能力，实现公司的长期可持续发展，维护股东的长远利益。
5、项目实施的可行性
（1）国家产业政策支持，为本项目实施提供了良好的政策环境
2021 年 10 月，中共中央国务院发布《关于完整准确全面贯彻新发展理念做 好碳达峰碳中和工作的意见》。意见明确，到 2030 年，非化石能源消费比重达到 25%左右，风电、太阳能发电总装机容量达到 12 亿千瓦以上。实施可再生能源替 代行动，大力发展风能、太阳能、生物质能、海洋能、地热能等，不断提高非化 石能源消费比重。坚持集中式与分布式并举，优先推动风能、太阳能就地就近开 发利用，并且开展建筑屋顶光伏行动。
2022 年 1 月，国家发展改革委、国家能源局发布《“十四五”现代能源体系规划》，全面推进风电和太阳能发电大规模开发和高质量发展，优先就地就近开发利用，加快负荷中心及周边地区分散式风电和分布式光伏建设，推广应用低风速风电技术。
2022 年 1 月，国家发展改革委、国家能源局发布《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》（发改能源（2022）206 号），要完善建筑可再生 能源应用标准，鼓励光伏建筑一体化应用，支持利用太阳能、地热能和生物质能 等建设可再生能源建筑供能系统。加快推进大型风电、光伏发电基地建设。近年来，国家发布了一系列推动光伏行业积极发展的政策，有效地带动产业发展，为本次金刚线项目的实施提供了良好的政策保障环境。
（2）公司多年的丰富生产技术和成熟工艺水平，为本项目实施提供生产、 技术保障
公司拥有“河南省特种钢丝制品工程技术研究中心”、“河南省级企业技术中 心”、“河南省工业设计中心”研发平台，并与中钢集团郑州金属制品研究院有限 公司、郑州大学签订了合作协议，长期保持着产品研发与技术合作关系，具有较 强的研发实力。经过多年的生产发展，公司在金刚线的生产方面积累了丰富的生产经验，具有稳定、成熟的生产工艺。公司拥有多项独立自主的金刚线专利技术，包括金刚线单机多线位 11 线机双层收线结构、金刚线预镀工序的整体式导线导 电水淋槽、金刚线镀砂及加固工序的金刚砂回收装置等，并且研发出行业领先的金刚线核心工艺技术和单机16线电镀金刚线的生产装备。丰富的生产经验、稳定成熟的生产工艺和独立自主的专利技术为本项目建设奠定了生产、技术基础。
（3）公司与客户达成了稳定的合作关系，未来下游市场需求广阔，为本项目的产能消化提供了有力保障
2017 年以来，公司凭借自身生产技术优势、良好的产品质量和行业口碑，与 客户达成了稳定的合作关系。同时，在我国“碳达峰、碳中和”大政方针的指导下，光伏行业持续景气，光伏硅片的市场需求快速释放，带动金刚线产品需求快速增长，为本项目的新增产能消化提供了有力保障，有助于推动公司业务的持续发展。
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