1 供给量:年产量超过950万吨
根据中国机械通用零部件工业协会公布的数据,2014-2019年,我国紧固件行业产量持续上升,2020年受新冠疫情影响小幅下降,2021年紧固件产量回升至约876万吨,2022年持续回升至928.9万吨,2023年将进一步增长至978万吨。从产量上来看,我国已经成为全球第一大紧固件生产国。
2 需求量:新冠疫情对市场需求造成一定打击
2017-2023年中国紧固件表观消费量总体呈波动变化的态势,其中2019年紧固件表观消费量达到了559万吨,为近年来峰值,2020年和2021年连续两年出现下跌,但整体仍保持在500万吨以上;2022年起产品表观消费量有所回升,2023年超过540万吨。
3 进出口总额:总体呈上升态势
2017-2023年,中国紧固件行业进出口贸易规模总体呈上升态势;2017年,我国紧固件进出口总额为574.78亿元人民币,进出口总量为325.45万吨,到2022年进出口总额上升至868.35亿元人民币,进出口总量为435.13万吨。2023年中国紧固件行业进出口总额为845.44亿元人民币,进出口总量达到了442.11万吨。
4 市场规模:2023年进一步回升
2019年中国紧固件行业收入为1427亿元,2012-2019年年均复合增长率约为3.59%,2020年中国紧固件行业受新冠疫情影响出现了较大幅度的下滑,估计2021年回升至1400亿元;2020年后出现波动上升态势,2023年市场规模约为1475亿元。
5 行业发展痛点:核心技术薄弱,产品结构不合理
(1)核心技术创新能力不足,原创性技术产品不多,研发周期长而且效率低。紧固件制造行业在我国起步较晚,虽然国内企业在消化、吸收国外先进技术方面取得了明显成绩,但整体而言国内企业的自主创新和技术研发能力与国外企业相比仍有不小差距。(2)高端紧固件自身的制造技术涉及面宽,复杂程度高、专业研发创新人员缺乏等,使得我国在生产制造高端紧固件需要的的人才、技术和装备等均与国外存在一定差距。(3)长期以来的低水平重复建设形成的结构性不合理,导致目前我国的紧固件生产呈现结构性过剩,一方面普通紧固件市场饱和、产品积压、生产能力过剩,造成低层次重复建设,同质化恶性竞争。另一方面应用于汽车、基础设施、航空航天、工程机械等行业的高强度紧固件较为紧缺,大多数国内企业研发能力弱,工艺装备水平低,只有少数国内企业从事高端市场业务,不得不大量长期依赖进口。